Dashboard

Pré-Cadastros
Aguardando
—
nunca analisados
Aprovados Fluxo
—
aguardando ERP
Reprovados
—
negados no fluxo
Concluídos
—
autorizados e sincronizados
Clientes Gerados
—
com cód. ERP
Total Pré-Cadastros
—
todos os registros
Carteira ERP
Total Clientes
—
na carteira ERP
Ativos
—
clientes ativos
Limite Total
—
soma dos limites ativos
Total em Aberto
—
títulos em aberto
Inadimplentes
—
com títulos vencidos
Pipeline Pré-Cadastros
Últimos 30 dias — Aprovados vs Reprovados
Atividade recente
Carregando...

Dashboard — Pré-Cadastro

Aguardando Análise
—
nunca analisados pelo fluxo
Aprovados pelo Fluxo
—
aguardando vincular ao ERP
Reprovados
—
negados no fluxo de crédito
Concluídos
—
autorizados e sincronizados
Clientes Gerados
—
com cód. ERP via UpCredit
Taxa de Aprovação
—
dos analisados pelo fluxo
Pipeline atual
Últimos 30 dias — Aprovados vs Reprovados
Atividade recente
Carregando...

Dashboard — Carteira ERP

Total Carteira
—
— ativos
Limite Total
—
Médio: —
Total em Aberto
—
títulos em aberto
Inadimplentes
—
com títulos vencidos
Já Analisados
—
pelo fluxo de reanálise
Aprovados Reanálise
—
último resultado S
Ativo vs Inativo
Saúde do Crédito — Ativos
Reanálise — Progresso

Acompanhamento de Cadastros

Razão Social CNPJ/CPF Cidade/UF Contato Vendedor Tipo Situação Biometria Fluxo Crédito Ações
Carregando...
Exibindo —

Avaliar Carteira

Cliente CNPJ/CPF Cidade/UF Vendedor Limite Situação Ações
Carregando...
—

Visão da Carteira

Total Clientes
—
— ativos
Limite Total
—
Saldo Aberto
—
Vencido Bloqueado
—
— clientes
Cliente CNPJ/CPF Cidade/UF Vendedor Limite Saldo Aberto Tít. Venc. Blq. Últ. Compra Status
Carregando...
—

Fluxo de Crédito

Configure os passos de análise. A ordem define a sequência de execução.

Carregando...
Legenda
AÇÕES APÓS CADA PASSO
↓ContinuarVai para o próximo
✓AprovarEncerra aprovado
⊘ReprovarEncerra reprovado
TIPOS DE PASSO
HUBS DE CONSULTA — todos cobrados por chamada
1AML - Anti Money Laundering
2Cadastro - Pessoa Jurídica - Plus
3Receita Federal - Pessoa Jurídica - QSA + Participação Societária
4SCR Analítico - Resumo BACEN
5Score de Crédito - QUOD
6Detalhamento Negativo QUOD
INTERNO
Contato — Validação
ATRIBUIÇÃO
Limite de Crédito
Validade do Limite
Condição de Pagamento
Qtd. Títulos Vencidos
Qtd. Títulos Abertos

Fluxo de Reanálise

Configure os passos de reanálise de crédito. A ordem define a sequência de execução.

Carregando...
Legenda
AÇÕES APÓS CADA PASSO
↓ContinuarVai para o próximo
✓AprovarEncerra aprovado
⊘ReprovarEncerra reprovado
TIPOS DE PASSO
HUBS DE CONSULTA — todos cobrados por chamada
1AML - Anti Money Laundering
2Cadastro - Pessoa Jurídica - Plus
3Receita Federal - Pessoa Jurídica - QSA + Participação Societária
4SCR Analítico - Resumo BACEN
5Score de Crédito - QUOD
6Detalhamento Negativo QUOD
INTERNO
Contato — Validação
ATRIBUIÇÃO
Limite de Crédito
Validade do Limite
Condição de Pagamento
Qtd. Títulos Vencidos
Qtd. Títulos Abertos

Clientes Integrados ao ERP

De
Até
Cliente CNPJ/CPF Cód. ERP Vendedor Limite Val. Limite Cond. Pagamento Data Vinculação ERP Data Análise Crédito
Selecione o período e clique em Filtrar.

IE Isentos — Clientes via Pré-Cadastro

Razão Social CNPJ Vendedor Cód. CLI Vinculado ao ERP
Carregando...

Antifraude — Dados Duplicados em TCLIENTES

CEPQtd clientes
Carregando...

Configurações

Aprovação de Clientes
Define se o cadastro é inserido em TCLIENTES automaticamente ao ser aprovado no fluxo, ou requer ação manual do gestor.
Senha de Liberação
Senha exigida para desbloquear ações restritas (ex: visualizar reprovados).
Identificação do Servidor
App ID identifica esta instalação no Datacenter UpSoftware. Datacenter ativo habilita cache compartilhado via MySQL (datacenter.ini obrigatório).
WhatsApp Bot
Gerencie a sessão do bot. Desconectar apaga a sessão e exige novo escaneamento do QR Code.
Ver QR Code